中国银行成功协助埃及发行非洲首单熊猫债

原标题：中国银行协助埃及成功发行非洲首单熊猫债

“今年是共建‘一带一路’倡议提出十周年，本次埃及首次发行熊猫债是中埃在‘一带一路’合作方面的重要成果。”中国银行投资银行部相关业务负责人接受《金融时报》记者采访时表示。

10月16日，埃及在中国银行间市场成功发行35亿元人民币可持续发展熊猫债，期限3年，票面利率3.51%。中国银行是本次发行的牵头主承销商和簿记管理人。

自2013年以来，中国银行持续协助“一带一路”共建国家及相关机构发行熊猫债融资，熊猫债市场份额连续10年排名市场首位，据最新统计，该行累计协助相关机构发行熊猫债30只，发行金额共计795亿元人民币。

熊猫债是指境外机构在我国发行的以人民币计价的债券。近年来，中国资本市场的双向开放进程日趋加快。熊猫债市场作为境外机构参与中国境内债务资本市场的重要渠道，市场规模大幅增长，亮点频出。今年前三季度，中国境内银行间市场熊猫债发行量已超过1000亿元，已高于去年全年发行量。

值得一提的是，此次发行实现了非洲地区熊猫债零的突破，同时也是首单可持续发展主权熊猫债、首单采用担保结构的主权熊猫债，也是迄今为止发行金额最大的单笔主权熊猫债。

本次熊猫债募集资金将全部用于符合埃及《可持续主权融资框架》的专项可持续性支出，包括但不限于气候防护型农业、清洁交通、可持续性用水和废水管理、卫生、保障性住房、保障性基础设施、数字基础设施、可再生能源和生物多样性保护等，充分彰显了中埃在可持续发展和债务资本市场领域的合作成果，对推动中埃、中非高质量共建“一带一路”、扩大人民币在埃及使用具有积极意义。

“作为牵头主承销商，中国银行为本次熊猫债发行结构设计、监管机构沟通、项目执行、路演组织、定价销售等全流程提供一站式服务，确保发行取得圆满成功。”上述负责人表示，自2014年熊猫债市场重启以来，中国银行深入参与其中，作为牵头主承销商协助匈牙利、菲律宾、亚洲基础设施投资银行、亚洲开发银行、法国农业银行、加拿大国民银行、宝马、梅赛德斯奔驰等多种类别的发行人发行熊猫债。万德数据显示，中国银行已连续10年蝉联银行间市场熊猫债承销排行榜榜首。

今年，依托全球化和综合化经营特色，中国银行继续领跑境内外债务资本市场业务。截至2023年9月末，该行绿色债券、熊猫债、中资离岸债券、点心债承销量均位居市场第一。上述负责人表示，未来，中国银行将继续发挥跨境业务领域专长，持续推动人民币国际化和资本市场双向开放，搭建好中国与国际市场互联互通的桥梁。

来源：中国金融新闻网
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